我们所有人都有目标 - 从支付高等教育，到满足医疗保健需求和其他可预见的费用到退休，许多人都与我们的财务联系。尝试做出投资决策的同时自己兼顾所有这些财务目标可能是压倒性且耗时的。
考虑与一个富有的家庭财务顾问一起工作。他们有经验来帮助制定和实施一项财富计划，以考虑您的特定目标和情况。
在美国目前与金融专业人员合作
许多投资者向专业人员求助于他们的投资指导。
据《自然的家庭调查》报道，目前有十分之一（57％）的高净值投资者目前与一家金融专业人员合作。这些投资者最感兴趣的是要获得有关退休收入的指导（87％），资产分配（87％），市场分析（87％）和税收政策变化（80％）。许多人还希望财务顾问帮助将其投资组合与其价值（75％）保持一致，坚持其财务计划（73％），长期护理计划（73％）和房地产计划（68％）
管理财务不仅仅是做出投资决策。
如果您已经与财务顾问合作，请确保您正在利用金融公司可以提供的所有优势。您富有的家庭财务顾问可以从公司备受推崇的分析师，战略家和经济学家团队以及全面的全面资源中获得市场情报。
您的财务顾问可以使您了解定期投资组合更新和市场评论，以帮助确保您的计划保持最新状态并反映您当前的目标。
您可以定期与财务顾问会面，讨论重要的生活变化，审查您的投资组合，讨论不断发展的目标和优先事项，并满足诸如房地产计划和流动性活动之类的复杂需求。最好的与财务顾问一起工作，使您能够拥有了解您的目标，同时寻找您的财务未来的人。
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