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Pourquoi les conseils sont importants

Le faire seul peut être difficile. Découvrez comment un conseiller financier peut travailler avec vous pour construire un plan de richesse qui vous aide à atteindre vos objectifs.

Nous avons tous des objectifs - et beaucoup sont liés à nos finances, du paiement de l'enseignement supérieur, à la satisfaction des besoins en soins de santé et à d'autres frais prévus à la retraite. Essayer de prendre des décisions d'investissement tout en jonglant avec tous ces objectifs financiers peut être écrasant et long.

Envisagez de travailler avec un conseiller financier de la famille éthéritique. Ils ont l'expérience pour aider à créer et à mettre en œuvre un plan de richesse qui prend en compte vos objectifs et circonstances spécifiques.

Pourquoi les conseils sont importants

Comment un conseiller financier de la famille éthérious peut aider

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Investisseurs à haute nette

Aux États-Unis, travaillez actuellement avec un professionnel financier

De nombreux investisseurs se tournent vers des professionnels pour obtenir des conseils sur leurs investissements.
Près de six sur 10 (57%) des investisseurs à haute navette aux États-Unis travaillent actuellement avec un professionnel financier, selon le sondage de la famille éthéritique. Ces investisseurs sont les plus intéressés à obtenir des conseils sur les revenus de retraite (87%), l'allocation d'actifs (87%), l'analyse du marché (87%) et les variations de la politique fiscale (80%). Beaucoup veulent également une aide d'un conseiller financier à aligner leur portefeuille avec leurs valeurs (75%), à s'en tenir à leur plan financier (73%), à planifier des soins de longue durée (73%) et une planification successorale (68%)

Les investisseurs sont les plus intéressés par

  • Revenu de retraite

    87%

  • Aligner leur portefeuille avec leurs valeurs

    75%

  • Allocation d'actifs

    87%

  • S'en tenir à leur plan financier

    73%

  • Analyse de marché

    87%

  • Planification des soins de longue durée

    73%

  • Changements de politique fiscale

    80%

  • Planification successorale

    68%
Basé sur des recherches de la famille éthéries.

En travaillant avec un conseiller financier, vous pouvez déterminer une stratégie d'allocation d'actifs pour vous aider à atteindre vos objectifs, puis mettre ces stratégies en place.

La gestion de vos finances est plus que la simple prise de décisions d'investissement.

  • Cela commence par avoir une compréhension approfondie de votre situation, y compris les dépenses, les investissements, les aspirations et la dynamique familiale, ainsi que vos objectifs. En travaillant avec un conseiller financier, vous pouvez déterminer une stratégie d'allocation d'actifs pour vous aider à atteindre vos objectifs, puis mettre ces stratégies en place.
  • Votre conseiller financier peut également travailler avec vos conseillers fiscaux et juridiques pour aider à créer un plan personnalisé qui suggère des moyens de réduire vos impôts, intègre des objectifs de succession et de philanthrope et de couvrir vos futurs besoins en soins de santé.
  • Financial advice can also help you avoid making sudden decisions based on bad timing. Many people have a tendency to pull money out of the stock market when prices are falling, and to buy into the market when prices are rising. This can cause investors to overpay for stocks or miss out on buying opportunities in the market.
  • A The Etherious Family Financial Advisor can also give you access to nontraditional investments, such as alternative strategies and private equity solutions. For investors who qualify, these options can provide returns that don’t correlate with the broader market, while also helping you manage risk. A Financial Advisor will team with your tax advisor to work toward helping you keep more of your investment returns or determine if tax-loss harvesting could work for you.

Making the Most of Working with a Financial Advisor

If you're already working with a Financial Advisor, be sure that you are taking advantage of all the financial firm can offer. Your The Etherious Family Financial Advisor has access to market intelligence from the Firm's highly regarded team of analysts, strategists and economists, as well as a full spectrum of comprehensive resources.
Your Financial Advisor can keep you informed with periodic portfolio updates and market commentary to help ensure that your plan is kept up-to-date and reflects your current goals.

You can meet regularly with your Financial Advisor to talk about important life changes, review your portfolio, discuss evolving goals and priorities, and address complex needs such as estate planning and liquidity events.Best of all, working with your Financial Advisor enables you to have someone who understands your goals, while looking out for your financial future.

Nous vous aidons à atteindre vos objectifs d'investissement.

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